Rok 1644. Młody dramatopisarz Molier ma dopiero 22 lata, ale zdążył się już dorobić ogromnych długów. Prześladowany przez komorników, wraz ze swą trupą teatralną trafia do Paryża, gdzie ma nadzieję odrobić finansowe straty. Jednak kolejne tragedie okazują się katastrofalnymi...

Akcja filmu dzieje się w Peru w 1980 r. Agustin Rejas (Bardem) oficer policji próbuje wytropić przywódcę partyzantów Ezequiela (Folk). Zajmuje mu to 12 lat. W tym czasie poznaje atrakcyjną nauczycielkę tańca Yolandę (Morante), która zmienia jego życie...

Anna Heymes jest żoną wysokiego urzędnika francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Od miesiąca dręczą ją okropne halucynacje i regularne napady amnezji. W ich wyniku czasem nie rozpoznaje nawet swojego męża i zaczyna powątpiewać w jego uczciwość. W tym samym czasie nieustępliwy...